花旗：料上海石油化工(0338.HK)股价下行空间有限

本文源自格隆汇

该行认为，基于上石化第三季的生产中断及额外的维修费用，相信公司第三季将持续录得亏损。不过，鉴于每股0.83元的净现金状况，预期公司股价下行空间有限，对其2022财年预测调整至亏损12亿元人民币，原预期为录得盈利13亿元，以反映疫情的影响。且将其2023至2024财年盈利预测下调7%至13%。目标价由2港元降至1.9港元，评级“买入”。

花旗发表研究报告指出，上石化(0338.HK)今年第二季净亏损6.5亿元人民币，相对于第一季录得纯利2.14亿元人民币，主要由于自6月以来关闭整个炼油厂/化学综合体，以及内地部分城市受疫情影响，令炼油/化工毛利疲弱及原材料成本高企。

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