直击股东会｜江南化工重组议案获通过 交易完成

财联社（合肥，记者 刘梦然）讯，在完成控制权变更后，江南化工（）民爆业务整合继续推进中。在日前进行的江南化工2021年第一次临时股东大会中，公司向控股股东特能集团等发行股份购买资产事项在股东获得表决通过。

财联社记者在股东大会现场了解到，目前江南化工炸药许可产能是26.85万吨，北方爆破国内许可产能6.9万吨，金建华许可产能2.2万吨，重组完成后公司许可产能是35.95万吨。

“在民爆行业，产能规模决定行业地位，产能释放率决定盈利水平。”公司内部人士对财联社记者称。

而根据特能集团、兵器工业集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，特能集团其余民爆资产也将在取得控制权后的60个月内注入上市公司。以此计算，江南化工的工业炸药许可产能已超过63万吨，位居行业总产能第一。

重组民爆资产议案通过

江南化工目前为民爆及新能源业务“双核驱动”模式，其中民爆行业营收比重超过70%。公司注册地位于安徽宁国，不过办公地点位于合肥市高新区，股东大会亦在此进行。

去年12月28日，公司披露原控股股东盾安控股向特能集团转让其持有的公司1.87亿股股份（无限售条件，占公司总股本的15%）已于2020年12月25日完成过户登记手续。叠加获得盾安控股委托的14.99%股份表决权，特能集团成为上市公司新任控股股东，兵器工业集团成为公司实控人。

目前，特能集团向上市公司注入相关资产的交易正在推进中，此次股东大会将审议发行股份购买资产相关议案。根据收购草案，江南化工拟向特能集团收购下属北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权和广西金建华90%股权，交易作价分别为14.99亿元、3.9亿元、1.72亿元、3.29亿元、7.79亿元，合计31.69亿元。

据公司人士对财联社记者介绍，江南化工目前炸药许可产能是26.85万吨，北方爆破国内许可产能6.9万吨，金建华许可产能2.2万吨，本次重组完成后公司许可产能是35.95万吨。

此外，北方爆破境外项目还有约7万多吨的生产能力。公司方面表示，在当前民爆行业格局下，海外民爆市场是产业并购浪潮中的又一主要竞争点，通过收购北方爆破，快速取得海外成熟爆破服务项目，打开国际市场。

表决结果显示，收购议案全部通过，后续尚需获得证监会核准。江南化工董事蒲加顺在现场向投资者表示，对于整个民爆行业来说，整合是一个大趋势，而在整合的过程中，龙头企业还能获得超值收益。

民爆龙头呼之欲出

值得注意的是，特能集团作为兵器工业集团下属民爆业务主体和发展平台，在本次资产注入工作完成后，其整体上市序幕也将打开。

事实上，除了此次交易标的资产，特能集团下属企业多家子公司的民爆业务仍然与江南化工构成同业竞争。为解决此问题，特能集团和兵器工业集团已出具承诺函，承诺在取得上市公司控制权后的60个月内完成相关民爆资产注入程序，而纳入预期合并计算范围的包括北方民爆、庆华民爆、江兴民爆、奥信厄瓜多尔、中刚开发、NITROSIBIRAUSTRALIAPTYLTD、奥信几内亚和庆阳民爆。

在股东大会现场，有人士评价此次重组为“重量级的重组整合”，如果以现有产能计算，特能集团和江南化工整合完成后，其工业炸药许可产能已超过63万吨，位居行业总产能第一。

据了解，民爆行业素有“能源工业的能源，基础工业的基础”之称，受宏观经济调整影响，民爆行业发展呈现波动增长的趋势，在宏观经济处于上升阶段，固定资产投资和基础建设规模通常较大，对矿产品的需求较大，从而加大民爆产品的需求旺盛。

江南化工内部人士对财联社记者表示，在工业炸药生产行业，除了产品价格因素外，产能规模决定行业地位，产能释放率决定盈利水平。

根据工信部《民爆行业高质量发展意见》提出目标，民爆行业产业集中度将进一步提升，未来将培育3-5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业。江南化工董事长郭曙光在现场表示，若与兵器工业集团进行资产整合，跻身这3-5家行列是毫无疑问的。

值得一提的是，此前来自兵器工业集团旗下特能集团、北方爆破的代表郭小康、李宏伟、蒲加顺已入驻上市公司董事会，在此次出席了股东大会现场，并回答了投资者疑问。

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